公告]中宠股份:公开发行可转换公司债券发行公告

公告]中宠股份:公开发行可转换公司债券发行公告

java源码admin2020-07-26 4:44:15100A+A-

  烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”、“发行人”或“公司”)根

  据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销

  管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施

  细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上

  市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规

  有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记

  额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。社会公众投资者在2019年

  2、机构投资者参与网下申购需在2019年2月14日(T-1日)16:00前提交

  《网下申购表》等相关文件,并在2019年2月14日(T-1日)16:00前(指资

  参与网下申购的产品网下申购下限均为10万张(1,000万元),申购的上限

  均为170万张(17,000万元),超过10万张(1,000万元)的必须是10万张(1,000

  资者发售预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下

  开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)

  履行缴款义务,确保其资金账户在2019年2月19日(T+2日)日终有足额认购

  19日(T+2日)16:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得

  配售的机构投资者未能在2019年2月19日(T+2日)16:00之前及时足额补足

  则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5,827.20万元。当

  自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,

  2、本次发行人民币19,424万元可转债,每张面值为人民币100元,共计

  5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2019年2月14日(T-1

  日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.9424元可转债的比例

  计算可配售可转债金额,并按100元/张转换成张数。原股东的优先配售通过深

  为“072891”,申购简称为“中宠发债”。网上投资者申购时,无需缴付申购资金。

  每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每个账户申购上限为1万张(100

  或自有资金网下申购的下限为10万张(1,000万元),超过10万张(1,000万元)

  的必须是10万张(1,000万元)的整数倍,申购的上限为170万张(17,000万元)。

  参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年2月14日(T-1日)

  16:00前按时足额划至主承销商指定账户。每一参与网下申购的机构投资者应及

  时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50

  “《募集说明书》”),该《募集说明书》已于2019年2月13日(T-2日)在巨潮

  第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%和第

  日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。

  本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2019年2月21日(T+4日)起

  满六个月后的第一个交易日(2019年8月22日)起至可转债到期日(2025年2

  本次发行的可转债的初始转股价格为37.97元/股,不低于募集说明书公告日

  易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修

  露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如

  债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日

  日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全

  债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的股权登记日(即2019年2月

  进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%比10%。根据实际申购结果,最终

  余额包销,由主承销商对认购金额不足19,424.00万元的部分承担余额包销

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

  在股权登记日(2019年2月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登

  有发行人股份数按每股配售1.9424元可转债的比例计算可配售可转债金额,并

  (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“082891”,

  有效认购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际认购量获配中宠转债。

  90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的

  (2)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每

  10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1

  万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者应结合行业监管要求及相应的

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

  理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2019年2月15日(T日)(含该

  2019年2月15日(T日)中国结算深圳分公司对有效申购进行配号,每10

  2019年2月18日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托

  发行人和主承销商于2019年2月18日(T+1日)在《证券日报》上刊登《网

  2019年2月18日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和主承销商主

  持摇号抽签,确认摇号中签结果。发行人和主承销商于2019年2月19日(T+2

  2019年2月19日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认

  2019年2月19日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额

  算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次

  年2月21日(T+4日)刊登的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公

  90%:10%。发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况,最终按照网下配

  2019年2月14日(T-1日)16:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,

  购的情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申

  资者有效申购量计算出实际配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),对于

  计算出不足10张的部分(尾数保留3位小数),将所有有效申购的机构投资者按

  品或自有资金网下申购的下限为10万张(1,000万元),超过10万张(1,000万

  元)的必须是10万张(1,000万元)的整数倍,申购的上限为170万张(17,000

  购表》(具体格式见附件),并准备相关资料。若因申请人填写缺漏或填写错误而

  (4)每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年2月14日(T-1日)16:00

  参与本次网下发行的机构投资者应在2019年2月14日(T-1日)16:00前,

  ②《网下申购表》excel电子版,需与《网下申购表》扫描件内容完全一致;

  者提交两份以上(含两份)《网下申购表》,则主承销商有权确定其中某份为有效,

  参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年2月14日(T-1日)

  16:00前按时足额划至主承销商指定账户(见下表)。每一参与网下申购的机构投

  如多笔划账,主承销商有权确认对应申购无效。无效申购的保证金退还给投资者。

  证券账户号码(深圳)和“中宠转债”字样。例如,**证券投资基金管理公司的某

  只产品证券账户号码为0123456789,则应填写:“0123456789中宠转债”。请勿

  ①2019年2月18日(T+1日),发行人及保荐人(主承销商)将在《证券

  ②若申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年2月21日(T+4日)通

  保证金将在2019年2月21日(T+4日)通知收款银行按原收款路径退回。

  作申购资金,获得配售的机构投资者须在2019年2月19日(T+2日)16:00之

  0123456789,则请在划款备注栏注明:0123456789中宠转债,投资者补缴申购

  机构投资者未能在2019年2月19日(T+2日)16:00之前足额补足申购资金,

  由主承销商包销,并由主承销商将有关情况在2019年2月21日(T+4日)刊登

  的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2019年2月20日(T+3日)

  不足本次公开发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网

  下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和

  进行。本次发行认购金额不足19,424.00万元的部分由主承销商包销。主承销商

  则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5,827.20万元。

  本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单位公章后发送至保荐机构(主承销商)宏信证券处,即构成向宏信证券发出不可撤消

  投资者在发送本申购表的同时,须将电子版文件(非扫描件,必须是 EXCEL 文件)发送至电子邮箱 。

  证券账户号码、身份证明号码、托管券商席位号等为办理债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误,请参与认购的投资者务

  必正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的,由此产生的后果由投资者自行承担。

  投资者承诺:确认以上填写内容真实、准确、完整、有效;用于申购的资金符合有关法律法规及中国证监会的有关要求。

  本表一经填写并加盖公章后,发送至保荐机构(主承销商)宏信证券有限责任公司处,即构成参与申购的机构投资者对保荐机构(主

  承销商)发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果,由申请人自

  上述表格可从宏信证券有限责任公司网站下载,下载路径为“客户服务-公司公告”。为便于清晰起见,建议投资者

  证券账户号码填写:应填写深市证券账户卡上的“证券账户号”,或证券账户开户办理确认单中的“深A—子账户号码”。

  身份证明号码填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供的身份证明资料号码,即证券账户开户办理确认单中的“主要身

  份证明文件号码”,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的,需提供修改后的身份证明资料号码。其中一

  般法人填写其营业执照注册号;公募基金产品填写“基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”(例如

  XX证基(XXXX)XXXX);全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”(例如全国社保基金XXXXXX);企业年金基金填

  股东性质填写:00-国家;01-国有法人;02-境内非国有法人;03-境内自然人;04-境外法人;05-境外自然人;06-基金、理财产品

  等。00-国家是指有权代表国家投资的机构或部门(如国有资产授权投资机构)。01-国有法人是指国有企业、国有独资公司、事业

  单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司。02-境内非国有法人是

  指境内非国有及国有控股单位(包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等)。

  参与网下申购的机构投资者网下申购的下限为10万张(1,000万元),超过10万张(1,000万元)的必须是10万张(1,000万元)

  参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有中宠转债应

  参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2019年2月14日(T-1日)16:00前按时足额划至主承销商指定账户。申购保证

  金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至主承销商指定账户,如多笔划账,

  主承销商有权确认对应申购无效。请务必在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码(深圳)和“中宠转债”字样。例如,**

  证券投资基金管理公司的某只产品证券账户号码为0123456789,则应填写:0123456789中宠转债。

  退款银行账号必须与实际汇款银行账号一致。如不一致,保荐机构(主承销商)有权按照实际汇款银行账号进行退款。

  凡有认购意向的机构投资者,请将此表填妥后于2019年2月14日(T-1日)16:00前将本表盖章扫描版、本表excel电子版、深交

  所证券账户卡或开户证明文件扫描件、有效的企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)和法人代表授权委托书(法定代表人本人

  签章的无须提供)发送至保荐机构(主承销商)处。邮件收悉以收到邮箱自动回复为准,若在发送邮件30分钟内未收到邮箱自动

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